Trama del film

Austria, primi del Novecento. Virgil Smith (Bing Crosby), viaggiatore americano con cagnolino non di razza al seguito, cerca di essere ammesso alla corte dell'Imperatore Francesco Giuseppe (Richard Hadyn): verrà respinto, in quanto sospettato di terrorismo. In seguito, farà la conoscenza di una contessa (Joan Fontaine), proprietaria di una bella cagnetta di razza, con la quale cercherà di ri-raggiungere la corte dell'imperatore: intanto, sboccia l'amore tra i quadrupedi.